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▲基富通證券推出全台首創「計算基金CP值（性價比）」的智能理財新功能─基金泡泡圖，讓使用者可在平台上已上架的2300個基金級別中，輕鬆地篩選出適合自己的基金。（圖／記者許家禎攝，2017.1.18） 大 中 小 由集保結算所及櫃買中心推動成立的基富通證券，今（18）日推出全台首創「計算基金CP值（性價比）」的智能理財新功能─基金泡泡圖，號稱1分鐘就能找到適合小資族或自主理財族群的基金產品。泡泡圖是透過基金報酬風險指標及基金總費用率評等的互動式介面，快速且視覺化呈現基金CP值，讓使用者可在平台上已上架的2300個基金級別中，輕鬆地篩選出適合自己的基金。基富通總經理林政村表示，平台在2016年10月正式上線後，已有超過1萬名開戶，客戶成交金額達17億元，其中單筆下單100萬元的占三分之一、另外三分之二為定期定額或是單筆100萬以下。另外，基富通平台最特別的就是許多創新經營，像是一卡開通、單筆3000元最適合自主理財與小資族，另外平台購物車功能讓使用者可先選擇有興趣的基金，最後再結帳即可，而統計下來最後約有6成的使用者會結帳。林政村指出，目前在基富通平台上可銷售的基金約有2,300個級別，透過基金泡泡圖可以讓投資人快速篩選基金至較小範圍，再透過量化評比功能，及內建的質化報告，找到適合自己的基金。至於已持有基金的投資人也可趁機檢視自己手上的基金是否符合自己預設的CP值。基富通策略長吳麗真表示，一般消費者購買商品會注意CP值，但申購基金時卻往往忽略基金的內含成本，因此，基金泡泡圖的緃軸是包含基金經理費等與基金運作相關的總費用率評等，橫軸則是把最常被使用的夏普值來代表基金報酬風險指標，每檔基金因規模大小與投資區域不同而化身為大小不一的彩色泡泡，投資人可以依據泡泡的位置來判讀基金CP值的高低。吳麗真強調，基金泡泡圖只是希望提供投資人另一個角度來檢視自己的基金投資，並不是唯一的篩選基金工具。而今年是基富通智能基金理財元年，接下來的幾個月內，基富通也將陸續推出更多的智能理財工具，不同的工具互相搭配後，希望能協助投資人更聰明地自主理財布局基金。
▲基富通證券推出全台首創「計算基金CP值（性價比）」的智能理財新功能─基金泡泡圖，讓使用者可在平台上已上架的2300個基金級別中，輕鬆地篩選出適合自己的基金。（圖／記者許家禎攝，2017.1.18） 大 中 小 由集保結算所及櫃買中心推動成立的基富通證券，今（18）日推出全台首創「計算基金CP值（性價比）」的智能理財新功能─基金泡泡圖，號稱1分鐘就能找到適合小資族或自主理財族群的基金產品。泡泡圖是透過基金報酬風險指標及基金總費用率評等的互動式介面，快速且視覺化呈現基金CP值，讓使用者可在平台上已上架的2300個基金級別中，輕鬆地篩選出適合自己的基金。基富通總經理林政村表示，平台在2016年10月正式上線後，已有超過1萬名開戶，客戶成交金額達17億元，其中單筆下單100萬元的占三分之一、另外三分之二為定期定額或是單筆100萬以下。另外，基富通平台最特別的就是許多創新經營，像是一卡開通、單筆3000元最適合自主理財與小資族，另外平台購物車功能讓使用者可先選擇有興趣的基金，最後再結帳即可，而統計下來最後約有6成的使用者會結帳。林政村指出，目前在基富通平台上可銷售的基金約有2,300個級別，透過基金泡泡圖可以讓投資人快速篩選基金至較小範圍，再透過量化評比功能，及內建的質化報告，找到適合自己的基金。至於已持有基金的投資人也可趁機檢視自己手上的基金是否符合自己預設的CP值。基富通策略長吳麗真表示，一般消費者購買商品會注意CP值，但申購基金時卻往往忽略基金的內含成本，因此，基金泡泡圖的緃軸是包含基金經理費等與基金運作相關的總費用率評等，橫軸則是把最常被使用的夏普值來代表基金報酬風險指標，每檔基金因規模大小與投資區域不同而化身為大小不一的彩色泡泡，投資人可以依據泡泡的位置來判讀基金CP值的高低。吳麗真強調，基金泡泡圖只是希望提供投資人另一個角度來檢視自己的基金投資，並不是唯一的篩選基金工具。而今年是基富通智能基金理財元年，接下來的幾個月內，基富通也將陸續推出更多的智能理財工具，不同的工具互相搭配後，希望能協助投資人更聰明地自主理財布局基金。
